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红猫

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下周主题投资的三条思路参考:Ø 第一,由于周五市场经历了剧烈调整,短期市场的情绪波动将使得前期涨幅较高的主题板块存在一定的压力,但我们认为,确定性较高的硬科技板块受到的影响相对较小,典型如集成电路、云计算、大数据、工业互联网等主题;Ø 第二,由于二月信贷、社融等金融指标均低于预期,而政府工作报告中对地方专项债、铁路基建等目标上调,短期来看,2019年开年涨幅较高的特高压、轨交主题存在轮动机会,可予以关注;

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国际经济形势的变化是中国必须面对的最大变数,也是中国绕不过的课题。怎么办?“要抓住主要矛盾,采取针对性强的措施加以解决”,这个“针对性强的措施”必然要求宏观政策随机应变,不断调整战术姿态。总基调没有变“稳”不是无所作为说到不变,“下半年,要保持经济社会大局稳定,深入推进供给侧结构性改革,打好‘三大攻坚战’,加快建设现代化经济体系,推动高质量发展”,这些总体任务没有变。“坚持稳中求进工作总基调”没有变。“保持经济运行在合理区间,加强统筹协调,形成政策合力,精准施策,扎实细致工作”,这些总体工作要求没有变。

事实上,自去年下半年起,房地产企业融资环境较为宽松,呈现出放松的趋势。但到了今年5月,融资环境明显缩紧。据同策研究院的统计数据,2019年5月,40家典型上市房企完成融资金额折合人民币共计367.99亿元,环比下跌52.07%。融资监管收紧,房企境内外融资难度进一步增加。

据悉,辽宁舰于今年1月21日上午在拖船的帮助下离开大连造船厂码头,这也是自辽宁舰去年5月27日返回大连造船厂进行维护升级和改造工作以来首次出海。经过在大连造船厂进行的为期近9个月的连续施工,辽宁舰的维护升级和改造工作已经基本完成。因此,21日出海可能是前往预定海域开展试航工作,以检验航母在完成维护升级和改造工作后的相关性能。

在经济大幅下滑之前,我们认为政府都会对传统刺激措施保持克制,同时流动性会保持松紧适度。政策发力方向在新兴产业。而科创板将要推出,资本市场重要性提升,体现了政府寄希望于通过资本市场、直接融资来增强中小企业和创新型企业的融资能力。在这样一个背景下,我们认为科创映射将会成为下一个阶段为数不多的结构性机会所在,继续关注半导体板块、自动化及智能制造、工业互联网、军工、新材料、医疗服务和创新药、新能源汽车产业链。

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